La industria manufacturera en México vive un momento idílico de la mano del sector automotriz, ya que, la relocalización en las cadenas de suministro o nearshoring han catalizado la inversión de empresas relacionadas a este sector en el país, con el fin de acercarse más al consumidor final y aprovechar los diferentes tratados comerciales. En este sentido, la región norte y bajío del país han sido las más beneficiadas, ya que, cuentan con la infraestructura y mano de obra calificada para atender a este sector.
En febrero y marzo de 2023, BMW y Tesla anunciaron fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos en el país, las cuales suman alrededor de $5,900 millones de dólares. Mientras Tesla se ubicará en el norte del país, específicamente en Monterrey, BMW reforzará sus operaciones del bajío, ya que, construirá una nueva línea de montaje de vehículos eléctricos y una planta de baterías de alto voltaje en San Luis Potosí. Estas inversiones son para abastecer al mercado norteamericano, principalmente.
Las inversiones en electromovilidad de BMW y Tesla han atraído a compañías competidoras y proveedores para ubicar sus procesos productivos en México. Al cierre del 2023, el país acumuló una inversión extranjera directa (IED) destinada al sector automotriz de $18,788.4 millones de dólares, de acuerdo con Directorio Automotriz.
Los mercados del Norte y Bajío acapararon el IED para el sector automotriz. En el caso del Bajío, la región sumó un IED de $4,369.5 millones de dólares. San Luis Potosí fue el estado que recibió mayor inversión para esta industria, con $1,658.3 millones de dólares, seguido por Guanajuato, con $1,295.8 millones de dólares, Querétaro con $878.6 millones de dólares y Aguascalientes con $536.8 millones de dólares. Estás inversiones han beneficiado directamente al mercado inmobiliario industrial con la demanda de naves y tierra industrial para establecer sus operaciones manufactureras y logísticas.
En los últimos dos años, la industria automotriz lideró la demanda de espacios industriales en los mercados que conforman la región bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; ya que, el 30% del área neta rentable que se absorbió en operaciones de venta y renta fueron para compañías relacionadas con esta industria. Asimismo, esa participación alcanzó el 64 % y 41 % en Aguascalientes y San Luis Potosí, respectivamente.
ELECTROMOVILIDAD MUEVE MERCADO INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ
El mercado inmobiliario industrial de San Luis Potosí tiene una vocación automotriz, ya que alberga a dos armadoras: BMW y General Motors, además de, más de 250 empresas automotrices Tier 1 y Tier 2 como Asiaway, BorgWarner, Faurecia, por mencionar algunas.
Durante el 2023, San Luis Potosí registró una inversión extranjera directa (IED) de 1,658.3 millones de dólares distribuidos en diez proyectos, de los cuales siete están relacionados con la electromovilidad, tal es el caso de la expansión de BMW para producir autos eléctricos Neue Klasse y un nuevo centro de producción de baterías de alto voltaje, como parte de su plan para que en 2030 más de la mitad de sus ventas mundiales provengan de vehículos eléctricos. Esta expansión agregará 85,000 metros cuadrados (m2) a la planta de BMW en San Luis Potosí, la cual comenzará construcción en los siguientes trimestres.
En este contexto, proveedores de componentes para electromovilidad han reforzado sus inversiones en San Luis Potosí, tal es el caso de la compañía de origen chino Asiaway, que es proveedor de nivel Tier 2 y realiza la producción de componentes automotrices de aluminio y zinc; además, la empresa estadounidense BorgWarner, proveedor Tier 1 de motores eléctricos y componentes electrónicos.
Asiaway invirtió $372.6 millones de dólares en la ampliación de su planta de autopartes. Esta expansión corresponde a 250,000 ft2 en un BTS en renta en el parque industrial WTC y forma parte de los más de 1.5 millones de ft2 de espacio industrial que compañías del sector automotriz arrendaron en San Luis Potosí durante 2022 y 2023. En estos años, el 41% del espacio industrial fue ocupado por empresas automotrices, de acuerdo con Analytics 2.0 de Datoz.
Por su parte, BorgWarner invirtió $198 millones de dólares también en la ampliación de sus operaciones en San Luis Potosí. Para ello, adquirió un lote industrial de más de 820,000 ft2 en el complejo WTC II, en el cual construirá una nueva planta de 290,000 ft2 enfocada en la fabricación de motores eléctricos, componentes electrónicos de potencia y circuitos electrónicos para vehículos eléctricos de Ford.
Con todo, San Luis Potosí se perfila a ser uno de los clústeres de autos eléctricos más importantes de México para 2027, debido a las inversiones de proveedores Tier 1 y Tier 2 y a la armadora BMW, que pretende que el 100% de su producción en este mercado sea 100% de eléctricos.
Por PAMELA VENTURA, CONTENT MANAGER AT DATOZ
Es un fragmento del texto Industria automotriz revive a la región Bajío de la edición 142 https://inmobiliare.com/revista/
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