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Finanzas

Banco Santander invierte en PropTech a través de Mouro Capital

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Mouro Capital, el fondo de 400 millones de dólares de Banco Santander, anunció una inversión en la proptech española Clikalia, una plataforma enfocada en la compraventa de vivienda residencial. Este financiamiento representa la Serie A de la startup e incluye una nueva línea de crédito para ayudar a acelerar su crecimiento.

La proptech fue fundada en 2017 y a la fecha se ha consolidado como el primer comprador instantáneo de inmuebles en España; su objetivo es digitalizar el sector inmobiliario, para ello, utiliza big data para mejorar y agilizar los procesos, lo que le permite re-vender viviendas en un aproximado de 120 días, después de haber implementado en ellas tecnologías para hacerlas más sustentables y energéticamente eficientes. 

Desde su nacimiento, Clikalia ha consolidado alrededor de 500 transacciones en Madrid y Barcelona, manteniendo márgenes positivos y con planes de expansión a nuevas ciudades en los próximos meses. La proptech, antes conocida como Clicpiso, anunció su ingreso al mercado mexicano en abril de este año. 

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“Nuestro objetivo es apoyar a los equipos que trabajan en el futuro de los servicios financieros y comprar una casa es una de las decisiones financieras más importantes que los consumidores tomarán en su vida. Clikalia está trabajando para cambiar el status quo de la vivienda con una visión centrada en el cliente, por lo que apoyarlos fue una decisión fácil para nosotros “, dijo Manuel Silva Martínez, General Partner en Mouro Capital.

Mouro Capital, sucesor del fondo Santander Innoventures, se desempeña en el financiamiento de servicios financieros, con especial atención en las compañías fintech en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Invierte para obtener rendimientos, pero también tiene el objetivo de promover relaciones significativas entre Santander y sus compañías de cartera. 

“Estamos entusiasmados con las perspectivas de la empresa con éxitos internacionales y su modelo de negocios Opendoor. Además, dado que Santander piensa en las necesidades inmobiliarias de sus clientes y el ciclo de financiación que las rodea, creemos que Clikalia puede ser un motor de transformación y nuevas oportunidades de negocio en Europa y América Latina”, agregó Silva, quien formará parte de la Junta Directiva de la proptech. 

Por su parte, Francisco Alister Moreno, Fundador y CEO de Clikalia expresó: “Combinar Mouro Capital y Banco Santander con lo que hemos estado construyendo significa que podemos ofrecer a los clientes lo mejor de ambos mundos: una experiencia digital con los más altos estándares de calidad combinada con la fortaleza de una de las instituciones financieras más importantes del mundo”. 

Finanzas

GAP anuncia emisión de certificados bursátiles por 4, 500 mdp

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Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer a través de un comunicado que concretó con éxito la colocación de 45 millones de Certificados Bursátiles de largo plazo con valor nominal de cien pesos cada uno.

La emisión se realizó por un monto total de 4 mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de vasos comunicantes. La compañía comunicó que el monto planteado era de hasta 3 mil mdp, con opción de sobreasignación de hasta 50%, la cual se concretó al cierre de la emisión.

De acuerdo con GAP, los recursos obtenidos de estas emisiones serán destinados para inversiones comerciales, y para cumplir con las inversiones comprometidas en el Programa Maestro de Desarrollo en México, así como para liquidar pasivos financieros que tienen fecha de vencimiento en julio de 2021. 

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Imagen vía Wiki Commons

Asimismo, la empresa con presencia en la región pacífico de México, destacó que dicha operación obtuvo calificaciones crediticias de “Aaa.mx” por parte de Moody’s y de “mxAAA” por parte de S&P.

Además, detalló que la colocación de certificados mostró una sobre demanda de 5.8 veces sobre el monto de 300 millones de pesos.

La transacción se realizó bajo las siguientes condiciones:

  • Emisión de 25 millones de Certificados Bursátiles a 4 años con clave de pizarra “GAP21”, con un valor nominal de Ps. 100 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, para un monto total de Ps. 2,500 millones (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). Intereses pagaderos cada 28 días a tasa variable de TIIE-28 más 60 puntos base; el pago del principal será al vencimiento, el 2 de mayo de 2025, con opción de amortización anticipada.
  • Emisión de 20 millones de Certificados Bursátiles a 7 años con clave de pizarra “GAP21-2”, con un valor nominal de Ps. 100 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, para un monto total de Ps. 2,000 millones (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.). Intereses pagaderos cada 182 días a tasa fija de 7.91%; el pago del principal será al vencimiento, el 28 de abril de 2028, con opción de amortización anticipada.

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