BBVA México realizó lo que se considera, la mayor colocación (en su historia) de un emisor privado en el mercado local, con la emisión de certificados bursátiles por 15,000 millones de pesos. 

Los recursos serán utilizados para el refinanciamiento de sus vencimientos de deuda y para propósitos corporativos generales, con lo que reforzará su estructura financiera y continuará atendiendo la demanda de crédito de empresas y familias del país. 

El banco señaló, mediante un comunicado que la operación se realizó a través de una combinación de tres formatos. La primera levantó 7,123 millones de pesos, con vencimiento a tres años y a tasa flotante.

La segunda fue 6,000 millones de pesos con vencimiento a cinco años con un interés variable; mientras que la última, fue una emisión en dólares a un plazo de tres años por 100 millones equivalentes a 1,877 millones de pesos, a tasa flotante.

“La demanda total por las tres fue de aproximadamente 19 mil 854 millones de pesos, resultando en una sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado”, detalló la institución bancaria. 

Asimismo, informó que existió una amplia participación de inversionistas destacando los fondos de inversión, casas de bolsa, bancas de desarrollo/organismos descentralizados, afores y bancas privadas, así como aseguradoras que participaron de forma complementaria.