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Finanzas

Be Grand da campanazo en BMV por colocación de certificados

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Be Grand da campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por el proceso de colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) por 4 mil millones de pesos para el desarrollo de vivienda en México, así como los Certificados Bursátiles por mil 500 millones de pesos.

La ceremonia se llevó a cabo en el piso de remates de BMV, con este proceso se concluye la colocación de los Certificados Bursátiles de largo plazo y el Certificados de Capital de Desarrollo, con un monto inicial de la CKD es de 800 millones de pesos.

“En este año para bajo un entorno complicado para nuevas emisiones logramos la colocación […] esos recursos servirán a la empresa para continuar con el nivel de crecimiento que le ha caracterizado desde fundación hace 11 años, estas emisiones son también muestra de la confianza de inversionistas privados e institucionales (nacionales y extranjeros) en el sector inmobiliario del país” comentó Nicolás Carrancedo, fundador y director general de Be Grand.

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El pasado 13 de febrero Be Grand obtuvo financiamiento con una emisión de deuda de largo plazo por un monto de $1,500 millones de pesos, de acuerdo con información del grupo inmobiliario, los recursos serán destinados para el pago de un crédito y el desarrollos de diversos proyectos en la República Mexicana. El 16 de agosto la desarrolladora realizó su primera emisión de Certificados de Capital de Desarrollo.

“Los Certificados Bursátiles emitidos en febrero a un plazo de 3.2 años forma parte del plan estratégico de crecimiento de la empresa y contó con una sobredemanda de 1.44 veces, es decir, con una demanda de 2 mil 163 millones de pesos en el que participaron inversionistas institucionales como las afores, fondos de inversión y banca privada” mencionó Gerardo Madrigal, director de administración y finanzas de Be Grand.

Por Rubi Tapia

Finanzas

FIBRA Prologis realiza segunda emisión de Bonos Verdes por 70 mdd en BMV

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El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra Prologis, realizó una segunda emisión verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 70 millones de dólares. 

De acuerdo con la BMV, la emisión con clave de pizarra “FIBRAPL 21DV” se colocó a un plazo de 10 años a tasa fija de 3.73 por ciento. El rédito está referenciado a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 1.63%, más 2.10 puntos porcentuales tomando como base el nivel del cierre del 30 de abril.

Los recursos obtenidos de este segundo bono verde de FIBRA Prologis, serán destinados al pago de créditos, mismos que fueron generados para la adquisición de un portafolio inmobiliario diversificado de proyectos verdes.

Se trata de la segunda emisión de un programa en el cual el monto total de Certificados Bursátiles es por hasta 10,500 millones de pesos lanzado en 2019 y con el cual, FIBRA Prologis se convirtió en la primera Fibra en emitir bonos verdes para financiar proyectos inmobiliarios con impacto ambiental.

La emisión recibió calificaciones AAA por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch , debido a su alta calidad crediticia. 

Los Intermediarios Colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

Cabe destacar que del portafolio total de FIBRA Prologis, 29 edificios cuentan con certificaciones verdes LEED y 17 con certificaciones BOMA BEST. Además de contar con una puntuación de A Score en el 2020 Climate Change de CDP. Además de ser nombrado como líder en el sector por GRESB.

“La segunda emisión de Bonos Verdes por parte de FIBRA Prologis confirma el apetito de los inversionistas y empresas por valores sustentables. En Grupo BMV, durante 2020 se realizaron cinco emisiones de bonos de este tipo por un monto de 17 mil millones de pesos. En la última década, Grupo BMV se ha posicionado como un fuerte promotor de las inversiones verdes y sostenibles, impulsando a las empresas mexicanas y a los inversionistas a acceder a este tipo de valores”, destacó la BMV.

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