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Finanzas

Carlos Slim vende 40% de IDEAL por más de 50 mmdp

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Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB Investments) y Ontario Teachers Pension Plan Board (Ontario Teachers), fondos de inversión canadienses, ahora son dueños del 40% de la compañía Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) de Carlos Slim. 

De acuerdo con el comunicado emitido por IDEAL, ambas empresas canadienses realizaron una inversión de 50 mil 396 millones de pesos (1,903 millones de euros) por la adquisición de 1,146 millones de acciones, es decir, 40% del total.

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Como resultado, el 60% restante de la constructora mexicana continúa en manos de accionistas mexicanos, quienes no participaron en el proceso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Asimismo, el documento aseguró que dicha operación le proporcionará a la compañía una sólida estructura de accionistas y de capital “que le permitirá tener la fortaleza financiera para invertir en infraestructura en el país, como los proyectos carreteros en construcción de Las Varas – Vallarta y Mitla Tehuantepec, contratadas para su construcción a Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos”. 

En cuanto a la colocación de la Fibra E (FIDEAL) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los fondos canadienses tendrán una participación final del 18.7% (25 mil 827 mdp), mientras el resto de los certificados se colocaron principalmente entre inversionistas de IDEAL.

Finanzas

Grupo HYCSA debuta en el mercado de valores con Certificación Prime

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Grupo HYCSA, empresa enfocada en la industria de la construcción, ha debutado en el Mercado de Valores con una primera emisión de corto plazo por un monto de 200 millones de pesos, que forman parte de un programa total de 2 mil millones de pesos, para el cual se realizarán varias emisiones con características definidas específicamente para cada una de ellas. 

Asimismo, se ha convertido en la primera empresa con certificación PRIME que obtiene un financiamiento bursátil. Dicho sello busca facilitar la institucionalización de las empresas para que puedan acceder a los mercados financieros. Así lo informó mediante un boletín de prensa la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La entidad financiera destacó la trayectoria de Grupo HYCSA, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y construcción de obras de infraestructura de transporte, y edificación productiva en México y América Latina.

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Imagen vía BMV

México se mantiene como su principal mercado de operación con el 78.3% de sus ingresos al cierre de 2019, donde tiene contratos bajo licitaciones públicas, Asociaciones Público-Privadas, concesiones y proyectos de rehabilitación y mantenimiento.

En 2015, la empresa comenzó un proceso estratégico de expansión al analizar oportunidades de negocio en el sector de la construcción e infraestructura, en mercados internacionales con enfoque en América Latina. Así, identificó mercados con dinámicas demográficas y de crecimiento económico que representan alternativas atractivas de crecimiento fuera del país.

A la fecha, mantiene operaciones en México Colombia, Bolivia, Perú y participa activamente en los procesos de licitaciones públicas en Nicaragua y el Salvador.

La BMV anunció que el debut de Grupo HYCSA en el mercado de deuda marca un hito importante para continuar expandiéndose y solidificando su presencia en México y América Latina, aumentando sus alternativas de financiamiento a través del Mercado de Valores.

“Para la Bolsa Mexicana es un orgullo recibir a Grupo HYCSA como nuevo nombre en el Mercado de Valores. Desde el 2018 los hemos acompañado en su preparación, siendo sus aliados hasta su salida al mercado. Por ello, reconocemos la sólida trayectoria del grupo para lograr este importante hito en su crecimiento. Su debut en el mercado de deuda es una muestra de que, pese a la coyuntura, el mercado de valores sigue siendo un aliado para el crecimiento y desarrollo de las empresas mexicanas”, dijo José-Oriol Bosch, director general de Grupo BMV.

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Imagen vía BMV

“Es un honor ser la primera empresa con certificación PRIME que obtiene financiamiento, fue un trabajo de aproximadamente dos años que culmina con esta emisión muy importante para el grupo, ya que los recursos serán destinados para fortalecer las actividades de la empresa. Muchas gracias a las Bolsa Mexicana de Valores por compartir la visión de largo plazo de Grupo HYCSA”, comentó Alejandro Calzada, presidente del Consejo de Administración de Grupo HYCSA.

Finalmente, resaltó que la certificación PRIME fue resultado del fortalecimiento que ha presentado la empresa en materia de Gobierno Corporativo, por lo que este sello reconoce sus estándares de gobernanza a fin de estructurar una oferta pública en el mercado de capitales o de deuda.

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