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Sustentabilidad

Cinco afores invierten en el primer ETF sostenible en México con BlackRock

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Afore XXI Banorte, Afore SURA, Afore Profuturo, Citibanamex Afore y Principal Afore, en conjunto con BlackRock, unieron esfuerzos para impulsar el lanzamiento de su primer ETF (Exchange-Traded Fund, por sus siglas en inglés) sostenible de renta variable mexicana.

El ETF fue lanzado el pasado 29 de julio y recibió dictamen favorable de la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) el 12 de agosto para que dichas instituciones puedan invertir en él. 

Las Afores en México han sido pioneras en Latinoamérica en relación con la integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, (ESG, por sus siglas en inglés), varias siendo miembros del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) en México al igual que adherentes de los Principios de Inversión Sustentable de las Naciones Unidas (UN PRI).

Cabe mencionar que para el año 2022, de acuerdo con las disposiciones administrativas emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las Afores deberán incluir principios ESG dentro del cuestionario que realizan para analizar a las compañías o sectores donde invierten, con el fin de motivarlas a invertir en empresas que se apeguen a ellos, con una visión de largo plazo, para beneficio de los trabajadores de México.

En lo que va del año, la industria ha visto 31.400 millones de dólares en flujos hacia ETFs ESG a nivel mundial, de los cuales el 59% son administrados por BlackRock. Aún durante la volatilidad de los mercados a comienzos del año, a causa de la pandemia causada por el COVID-19, los flujos hacia ETFs sostenibles persistieron y resaltaron la creciente demanda de inversores por estrategias sostenibles. BlackRock a través de ETF iShares ESG MSCI México, ha recibido más de 450 millones de dólares a la fecha y según Giovanni Onate, director de BlackRock, espera que para el año 2029, los activos en ETFs ESG llegarán a los 1,2 billones.

“No sólo es un instrumento creado para clientes mexicanos, en institucional y retail, también abre mucho campo para clientes internacionales con apetito en México como son fondos soberanos globales. En Asia o Europa el primer filtro es ser ESG y hay apetito por México, por lo que esperaríamos ver clientes internacionales invirtiendo en el instrumento” expresó. 

De acuerdo con BlackRock, “este ETF representa un avance positivo e importante para generar mayor transparencia y mejores prácticas de sostenibilidad en el país, incentivar a los inversionistas locales a considerar instrumentos de este tipo dentro de sus portafolios y alentar a las empresas mexicanas a adoptar mejores prácticas ESG”.

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Finanzas

Sustentabilidad: agenda de los mercados financieros para los próximos años

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Durante el segundo día del BIVA FORUM, organizado por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), se realizó el panel “Tendencias ASG en el mercado de valores”, en donde especialistas del sector financiero expusieron sus perspectivas sobre el panorama de las inversiones sostenibles y responsables, las cuales contemplan Criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, conocidos como prácticas ASG. 

Elena Philipova, Directora Mundial del área ASG en Refinitiv y Jakko Kooroshu Jefe de SI-Data y Metodologías de FTSE Russell, coincidieron en lo fundamental que es el compromiso de las empresas para establecer organismos internos que impulsen los temas relacionados con el medio ambiente

Del mismo modo, enfatizaron la importancia de que la agenda económica y bursátil se modifique durante los próximos 15 años, pensando en el cambio climático y los retos que trae consigo. 

Al respecto, Philipova comentó: “tenemos que armonizar las bases sustentables en todos los sectores de la sociedad y crear oportunidades amigables para los inversionistas, pues actualmente hay mucho escepticismo en los mercados mundiales sobre la capacidad de estos instrumentos”.

En ese sentido, Justine Leigh-Bell, Presidenta de Climate Bonds Initiative (CBI),  destacó las acciones que ya están realizando algunos países del mundo, resaltando que los bonos verdes están ayudando a hacer un gran cambio en el capital mundial. Estos bonos son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas, cuyos fondos obtenidos tienen un fin medioambiental. 

La Presidenta afirmó que a raíz de la pandemia, la agenda ambiental se relegó, por lo que es imperante continuar impulsando su crecimiento. “Tenemos que aprender muchas lecciones y hacer más resiliencia, evaluar el riesgo, el cual es muy importante en la toma de decisiones e inversiones”, opinó. 

Sobre el caso de México,  Samantha Ricciardi, Presidenta de  BlackRock México, explicó que se está trabajando con el sector agropecuario para brindar soluciones en la base del mercado y ya existe una cantidad considerable de dinero destinado a esta inversión.

Indicó que ha crecido el apetito de invertir en esta agenda, y confía en que seguirá así, debido al fuerte impulso que han tenido los parámetros ASG, que “deben ayudar a comenzar a cambiar la forma de pensar, para darnos cuenta de que esta agenda no es una tendencia, sino que ya está aquí y tendrá un impulso mayor en los próximos años”.

Por su parte, Karina Ramírez Arras, Jefa de la Unidad de Ingresos no tributarios de la SHCP, detalló que la decisión de emitir el primer bono en torno al cumplimiento de los ASG no es algo aislado, sino que es parte de una estrategia del Gobierno, a la que se suma el compromiso con los objetivos de finanzas verdes que hizo el Secretario de Hacienda. 

De igual forma, apuntó que una de las primeras acciones fue crear un ambiente sustentable y enfocar los esfuerzos en estos temas. “El Gobierno de México hizo todo el esfuerzo posible para tener todas las herramientas y hacer un mapeo de los ASG, lo cual pudo incluirse en el presupuesto 2020 que se ejerce a la fecha”.

Eduardo Atehortua, Director para América Latina de Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, quien moderó el panel, puntualizó que 2015 fue el punto de inflexión en la sustentabilidad en general, lo cual fijó la agenda para los siguientes 15 años, y por tanto, se seguirá escuchando sobre cambios y desarrollo sustentable en el corto plazo.

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