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Industria

Fibra Inn anuncia reapertura de emisión de deuda por 1,200 mpd

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Fibra Inn, el fideicomiso de bienes raíces hotelero en México, informó la reapertura de la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) con clave de pizarra “FINN 18”, a través de su programa de emisión de deuda pública local.

El documento, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, señala que la operación se realizó por un monto de 1,200 millones de pesos a tasa fija de 8.87% y a un plazo de 8 años 4 meses con pago del principal al vencimiento en febrero de 2028.

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Del total de los recursos, 1,000 millones serán utilizados para la amortización de la emisión FINN 15 la cual vence en 2021; mientras que el resto se destinará a realizar mejoras en los hoteles existentes del portafolio del fideicomiso. Dicho remanente es de 274.6 mdp, ya que incluye lo recibido por el precio final de colocación arriba del valor nominal.

De acuerdo con Óscar Calvillo, Director General, “Esta transacción dará mayor certeza al flujo de efectivo destinado al servicio de la deuda hasta el año 2028; fortaleciendo el balance en un entorno de mercado que se anticipa volátil en los próximos años. Es importante mencionar que, después de esta reapertura de deuda, el nivel de apalancamiento estimado de Fibra Inn será de 28 por ciento”.

Con esta operación, Fibra Inn tiene 3,200 mdp de FINN 18 en pasivos bursátiles de largo plazo, los cuales vencen en 2028 y que están contemplados dentro del programa de emisión de deuda autorizado por la CNBV hasta por 5,000 mdp. Al igual que las emisiones anteriores, se mantuvo la calificación de AA-(mex) en escala local por Fitch Ratings y de HR AA+ en escala local por HR Ratings.

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Industria

¿Qué cambios ha dejado la pandemia en el sector inmobiliario?

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La pandemia por Covid-19 obligó a la población a realizar diversos cambios en su forma de vida, principalmente en la rutina de trabajo y de entretenimiento, ya que la necesidad de mantener una sana distancia y evitar aglomeraciones, llevó a normalizar el home office y las compras de productos sin salir de casa. 

De acuerdo con Pablo Ordorica, Socio Senior de McKinsey & Company, no  se va a regresar a la “antigua normalidad”, pues esta pandemia está modificando la estructura de los  mercados. “Además, las ganancias y márgenes están cambiando dramáticamente al Real Estate, por lo que las compañías deben actuar, y como parte de esto, es esencial apuntalar la colaboración entre el  sector público y el privado”.

Durante el seminario “¿Cómo  navegar la nueva normalidad? Implicaciones post Covid-19 en el Real Estate: sector comercial y oficinas” organizado por La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la consultora estratégica global McKinsey & Company, el especialista también reconoció que, si bien  algunas áreas han sido muy afectadas, hay otras que presentan amplias oportunidades para su  recuperación, gracias a la adaptabilidad de las desarrolladoras para tomar acciones de salud e higiene.  

Por su parte, Rob Palter, Socio Senior de McKinsey en Toronto y líder global de la práctica de bienes raíces  de McKinsey, destacó que tanto el mercado de oficinas como el de centros comerciales, son escenarios que se avizoran complejos, ya que hasta que la población no se sienta segura, no se regresará al 100 por ciento. 

“Aunque se ve una evaluación más  racional respecto al dilema de no regresar a ellas (oficinas), todavía persiste nerviosismo  entre los mexicanos por salir de casa, por lo que el futuro de este rubro se verá cuando la gente  empiece a sentirse bien acerca de salir”.

Asimismo, apuntó que como muestra del impacto de la crisis dentro del sector, tan solo en el tercer trimestre del  año hubo una reducción en la demanda de casi 200 mil m2 de oficinas en la Ciudad de México, por lo que  el reto estará ahora en ver qué tan rápido se pueden adaptar estos espacios para ofrecer confianza y  flexibilidad durante el regreso de los colaboradores.

Explicó que según diversos estudios, la interacción de las personas es fundamental para las  negociaciones, la inducción de nuevos empleados y la adopción de la cultura organizacional de las  empresas, entre otras necesidades, por lo que la tendencia apunta a un modelo híbrido y flexible de trabajo: físico en oficinas y tecnológico desde el hogar.

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