Fibra Monterrey propone emisión de deuda por 100 mdd

Fibra Monterrey anunció que busca emitir deuda por hasta 100 millones de dólares, acción que se discutirá durante una Asamblea Ordinaria de Tenedores de CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) programada para el próximo 12 de octubre. 

Esta propuesta consiste en efectuar una oferta pública y colocación de certificados bursátiles fiduciarios (CEBURES) de largo plazo, considerando una emisión inicial por hasta 100 millones de dólares distribuidos en un millón de CEBURES y con un plazo de 7 años. Según el comunicado, la fecha del cierre del libro es el 28 de octubre de 2020. 

Dicha emisión se llevaría a cabo bajo el amparo del programa multivalor que fue aprobado para la Fibra en marzo de 2017 con vigencia de cinco años, que le permite emitir y ofrecer CBFIs y CEBURES por un total de hasta 10 mil millones de pesos. 

En esta ocasión, el fideicomiso de inversión preponderante en oficinas y con exposición al sector industrial, busca emitir el monto mencionado únicamente en CEBURES, por lo que de se ser aprobado se trataría de una emisión puramente de deuda que no implica dilución para los tenedores actuales de CBFIs. 

De acuerdo con Alejandro González, analista de Intercam Banco, la emisión de estos recursos será utilizada para el refinanciamiento de deuda, solidificando el perfil financiero y mejorando el perfil de vencimiento de Fibra Monterrey. 

Del mismo modo, recordó que la segunda oferta bajo el programa multivalor fue por un monto de 3 mil 900 mdp, de los cuales, aún mantienen un elevado porcentaje de los recursos debido a la suspensión del proceso de adquisición del complejo de oficinas “La Perla”; y en general, por el freno temporal del “pipeline” de adquisiciones a causa de la pandemia, con la finalidad de mantener recursos disponibles para cualquier percance ante la incertidumbre de la actual coyuntura.