FIBRA Mty informó que realizó una emisión subsecuente de capital a un precio de 11.50 pesos, por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario la cual tuvo una participación de inversionistas internacionales de 56% y una demanda de 1.9 veces.
“Por primera vez desde nuestra salida a la bolsa, además de contar nuevamente con la confianza de inversionistas institucionales mexicanos, logramos tener la participación de inversionistas internacionales”, mencionó Jorge Avalos Carpinteyro, director general de FIBRA Mty.
De acuerdo con el comunicado, la emisión de 679,166,667 CBFIs y de 7,810.4 millones de pesos representan aproximadamente 467.9 millones de dólares.
Asimismo, se indicó que la oferta pública se realiza al amparo del programa de colocación de CBFIs y de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs) de FIBRA Mty como emisor recurrente, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un monto de hasta veinte mil millones de pesos.
Citigroup, BTG Pactual y Goldman Sachs actuaron como coordinadores globales de esta oferta y Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Santander, Scotiabank, Actinver y Banorte como intermediarios colocadores.
FIBRA Mty adquirirá inmuebles con la emisión de capital
El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación, principalmente para la adquisición de inmuebles industriales y otros usos corporativos generales.
“Como resultado, podremos continuar nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición de bienes inmuebles industriales, principalmente en el norte del país, y en paralelo, aumentar nuestra base de inversionistas e incrementar la liquidez de nuestros certificados en el mercado de valores”, indicó Jorge Avalos Carpinteyro.
FIBRA Mty resaltó que esta es la séptima ocasión que acude al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial.
Asimismo, esta es la primera ocasión en que la compañía realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos de América a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.