Conecta con nosotros

Industria

Fibra MTY realiza oferta pública de CEBURES en dólares

Publicado

el

Fibra Mty informó que llevó a cabo su primera oferta pública y colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (“CEBURES”) bajo la clave “FMTY 20D”, la cual fue aprobada por los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios mediante una Asamblea Ordinaria de Tenedores el 12 de octubre del presente año. 

De acuerdo con el comunicado, el monto de colocación es por 100 millones de dólares a un plazo de 7 años y un cupón fijo de 4.60% pagadero cada 182 días.  La colocación cuenta con una calificación crediticia AA(mex) con Fitch y HR Ratings. 

Esta colocación no sólo es un hito más de Fibra Mty, sino de gran relevancia para el mercado de capitales en México dada la relevancia que tiene esta emisión al convertirse en la primera colocación que se hace de una FIBRA en el mercado nacional, denominado en dólares”, comentó Jorge Avalos, Director General de Fibra Mty. 

La emisión fue recibida por el mercado institucional teniendo una sobredemanda de 1.5 veces. Esto “habla de la confianza que tiene el público inversionista por nuestro vehículo de inversión y de un apetito muy importante de este grupo inversor en buscar instrumentos seguros en una moneda fuerte, el dólar, una ventaja podemos ofrecer gracias que el 75% de nuestros ingresos están denominados en esta divisa ”. 

Publicidad

La fibra tiene planeado utilizar los recursos netos de la colocación de los CEBURES para sustituir la totalidad del saldo insoluto bajo el contrato de crédito celebrado con un sindicato de bancos en diciembre de 2015 con vencimientos en 2022 y 2023; lo anterior da como resultado que Fibra Mty extendiera su vencimiento promedio de su deuda de 3.1 a 5.1 años, manteniendo niveles similares de apalancamiento. 

Además, el Fideicomiso liberará garantías de una parte considerable de sus propiedades de inversión, lo que de acuerdo con ellos, le permite una mayor flexibilidad en su esquema de apalancamiento. “Todo lo anterior en beneficio de mantener una estructura de capital balanceada y una mayor predictibilidad en su flujo de efectivo”.

Últimas Noticias

Industriahace 12 horas

Nuevo Parque Industrial de Cd. Obregón generará más de dos mil empleos

La construcción del Parque Industrial de Ciudad Obregón, Sonora, generará un aproximado de 2 mil 400 empleos directos e indirectos,...

Industriahace 12 horas

Se consolida el sector inmobiliario industrial; retail y oficinas atraviesan reajustes

Si el sector inmobiliario pudiera describirse en una palabra, sería resiliencia. Tras los retos que impuso la pandemia y los...

Construcciónhace 13 horas

KIA Motors construirá cinco naves industriales en Nuevo León

Con una inversión de 408 millones de dólares, KIA Motors construirá cinco naves industriales en Nuevo León para el 2024;...

Construcciónhace 14 horas

The Glass, prototipo de hábitat espacial propuesto por Japón

The Glass es el primer prototipo de hábitat espacial artificial y un sistema de transporte interplanetario que conectará a las...

Viviendahace 15 horas

Dicotomía de la vivienda en CDMX: Casas sin venderse, capitalinos sin poder comprar

El precio de la vivienda en la Ciudad de México (CDMX) está cada vez más lejos de las posibilidades económicas...

Retailhace 18 horas

Mítikah Centro Comercial abre sus puertas al público

Hoy, 23 de septiembre, Mítikah Centro Comercial abre sus puertas al público en general; este inmueble se ubica en Avenida...

Arquitecturahace 21 horas

Arquitectura Sostenible, ¿moda o necesidad?

Si bien el cambio climático es una transición natural, desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal...

Construcciónhace 1 día

Construcciones antisísmicas, la seguridad frente a movimientos telúricos

Durante el encuentro “México sísmico”, especialistas de la ingeniería analizaron la situación de México ante los temblores y lo que...

Arquitecturahace 2 días

Reconocen al parque inundable de Sonora como la obra mejor construida en América

El Represo, un parque inundable construido en Nogales, Sonora, recibió el máximo galardón del premio Mies Crown Hall Americas Prize...

Industriahace 2 días

The Home Depot invierte en un nodo logístico en el Edoméx

The Home Depot invirtió 10.5 millones de pesos (mdp) para un nodo logístico en Tlalnepantla, Estado de México, que dará...