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Finanzas

FibraMX prevé recaudar hasta 50 mmdp con colocación de CBFE

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El Fibra Infraestructura México (FibraMX), vehículo promovido por los administradores del Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) Infraestructura México, alista su salida a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), después de 10 meses de sequía en la emisión de fideicomisos de inversión en energía e infraestructura (Fibras E) en el mercado bursátil local.

A través de un documento el Fibra E dio a conocer que planea colocar un programa de certificados bursátiles fiduciarios de energía e infraestructura (CBFE), con el que prevé recaudar hasta 50 mil millones de pesos.

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Monto que será utilizado para invertir en proyectos de infraestructura en México, y se detallará en cada una de las emisiones que realice en los próximos cinco años, que corresponden a la vigencia del programa.

Asimismo, se menciona en que se centrarán en comprar o invertir en activos estabilizados, que estén en operación y generando flujos estables, así como en hacer negocios con desarrolladores de infraestructura.

Con información de El Economista

Finanzas

FIBRA Prologis realiza segunda emisión de Bonos Verdes por 70 mdd en BMV

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El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra Prologis, realizó una segunda emisión verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 70 millones de dólares. 

De acuerdo con la BMV, la emisión con clave de pizarra “FIBRAPL 21DV” se colocó a un plazo de 10 años a tasa fija de 3.73 por ciento. El rédito está referenciado a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 1.63%, más 2.10 puntos porcentuales tomando como base el nivel del cierre del 30 de abril.

Los recursos obtenidos de este segundo bono verde de FIBRA Prologis, serán destinados al pago de créditos, mismos que fueron generados para la adquisición de un portafolio inmobiliario diversificado de proyectos verdes.

Se trata de la segunda emisión de un programa en el cual el monto total de Certificados Bursátiles es por hasta 10,500 millones de pesos lanzado en 2019 y con el cual, FIBRA Prologis se convirtió en la primera Fibra en emitir bonos verdes para financiar proyectos inmobiliarios con impacto ambiental.

La emisión recibió calificaciones AAA por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch , debido a su alta calidad crediticia. 

Los Intermediarios Colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

Cabe destacar que del portafolio total de FIBRA Prologis, 29 edificios cuentan con certificaciones verdes LEED y 17 con certificaciones BOMA BEST. Además de contar con una puntuación de A Score en el 2020 Climate Change de CDP. Además de ser nombrado como líder en el sector por GRESB.

“La segunda emisión de Bonos Verdes por parte de FIBRA Prologis confirma el apetito de los inversionistas y empresas por valores sustentables. En Grupo BMV, durante 2020 se realizaron cinco emisiones de bonos de este tipo por un monto de 17 mil millones de pesos. En la última década, Grupo BMV se ha posicionado como un fuerte promotor de las inversiones verdes y sostenibles, impulsando a las empresas mexicanas y a los inversionistas a acceder a este tipo de valores”, destacó la BMV.

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