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Finanzas

Fovissste coloca deuda por 4,000 mdp en BMV

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A tan solo unos días de finalizar el 2019, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) realizó su segunda colocación del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 4,000 millones de pesos (mdp).

Dicha operación tiene como objetivo continuar con el financiamiento en la transición hacia el siguiente año, por lo que los recursos serán utilizados para el otorgamiento de más de 5,000 créditos hipotecarios a inicios de 2020.

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Imagen tomada de Fovissste

Con esta acción, se da por concluido el Programa de Financiamiento externo aprobado para 2019, el cual fue por un monto de 14,000 millones de pesos. La primera emisión fue realizada en agosto pasado por 10,000 mdp, misma que obtuvo una sobredemanda de 1.8 veces.

La actual emisión, con clave de pizarra FOVISCB 19-2U, se concretó a un plazo de 29 años, con una tasa de interés bruta anual de 4.27% y una sobredemanda de 2.36 veces. Santander, Actinver CI Casa de Bolsa y HSBC fueron los intermediarios colocadores, mientras que el agente estructurador fue Consultoría XFN (Exefin).  

Finanzas

FIBRA Prologis realiza segunda emisión de Bonos Verdes por 70 mdd en BMV

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El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra Prologis, realizó una segunda emisión verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 70 millones de dólares. 

De acuerdo con la BMV, la emisión con clave de pizarra “FIBRAPL 21DV” se colocó a un plazo de 10 años a tasa fija de 3.73 por ciento. El rédito está referenciado a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 1.63%, más 2.10 puntos porcentuales tomando como base el nivel del cierre del 30 de abril.

Los recursos obtenidos de este segundo bono verde de FIBRA Prologis, serán destinados al pago de créditos, mismos que fueron generados para la adquisición de un portafolio inmobiliario diversificado de proyectos verdes.

Se trata de la segunda emisión de un programa en el cual el monto total de Certificados Bursátiles es por hasta 10,500 millones de pesos lanzado en 2019 y con el cual, FIBRA Prologis se convirtió en la primera Fibra en emitir bonos verdes para financiar proyectos inmobiliarios con impacto ambiental.

La emisión recibió calificaciones AAA por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch , debido a su alta calidad crediticia. 

Los Intermediarios Colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

Cabe destacar que del portafolio total de FIBRA Prologis, 29 edificios cuentan con certificaciones verdes LEED y 17 con certificaciones BOMA BEST. Además de contar con una puntuación de A Score en el 2020 Climate Change de CDP. Además de ser nombrado como líder en el sector por GRESB.

“La segunda emisión de Bonos Verdes por parte de FIBRA Prologis confirma el apetito de los inversionistas y empresas por valores sustentables. En Grupo BMV, durante 2020 se realizaron cinco emisiones de bonos de este tipo por un monto de 17 mil millones de pesos. En la última década, Grupo BMV se ha posicionado como un fuerte promotor de las inversiones verdes y sostenibles, impulsando a las empresas mexicanas y a los inversionistas a acceder a este tipo de valores”, destacó la BMV.

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