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Finanzas

Gicsa busca preservar liquidez con medias de mitigación ante el COVID-19

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Gicsa, empresa mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario, informó a través de un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que, a la luz de las circunstancias actuales y el impacto de la pandemia de COVID-19, prevén desafíos significativos en cuanto a su liquidez.

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“Para mantener dicha liquidez y proteger la continuidad de nuestro negocio, hemos comenzado negociaciones con ciertas instituciones de crédito, tenedores de bonos locales  (certificados bursátiles) y otras partes interesadas financieras, para ajustar las condiciones de varios acuerdos de financiamiento a las circunstancias económicas actuales” expresó la firma.

Por ello, ha celebrado acuerdos de reserva con ciertas instituciones financieras y tenedores de bonos locales identificados con los símbolos “GICSA 15”, “GICSA 16U”, “GICSA 17”, “GICSA 18U” y “GICSA 19”.

“Anticipamos que los representantes comunes convocarán a reuniones locales de tenedores de bonos en el futuro cercano, en las que propondremos, entre otras cosas, la ratificación de los acuerdos de reserva, la aprobación de enmiendas a ciertos convenios y la suspensión del cumplimiento de ciertas obligaciones”. 

La mayoría de los tenedores de bonos locales han informado que tienen la intención de apoyar la propuesta. Además, Gicsa se ha debatido si continuar con prestamistas nacionales y extranjeros. 

La desarrolladora menciona que se ha comunicado con los principales tenedores de los bonos garantizados senior emitidos por Trust 2400, y los bonos PIK junior emitidos por Trust 4377. “Hemos iniciado conversaciones con algunos de estos titulares y tenemos la intención de continuar discutiendo medidas para preservar la salud financiera y la liquidez de los fideicomisos del emisor”.

Hoy en día su gestión se centra en preservar su liquidez y mantener la operatividad del negocio en las condiciones más favorables posibles. Con ese fin, además de las medidas descritas anteriormente, están analizando varias alternativas para mitigar el impacto que la pandemia está teniendo en el valor de sus activos. Sin embargo, no pueden estimar con ningún grado de certeza el alcance de los efectos. 

Señala la compañía que todo dependerá de la duración y escala de la pandemia; de las medidas regulatorias y prudenciales que se adopten en el país; del impacto que sufran sus colaboradores, clientes y proveedores; de los costos y disponibilidad de líneas de financiamiento y capital, y, en general, del comportamiento de la economía a nivel global y local.

Finanzas

Grupo HYCSA debuta en el mercado de valores con Certificación Prime

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Grupo HYCSA, empresa enfocada en la industria de la construcción, ha debutado en el Mercado de Valores con una primera emisión de corto plazo por un monto de 200 millones de pesos, que forman parte de un programa total de 2 mil millones de pesos, para el cual se realizarán varias emisiones con características definidas específicamente para cada una de ellas. 

Asimismo, se ha convertido en la primera empresa con certificación PRIME que obtiene un financiamiento bursátil. Dicho sello busca facilitar la institucionalización de las empresas para que puedan acceder a los mercados financieros. Así lo informó mediante un boletín de prensa la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La entidad financiera destacó la trayectoria de Grupo HYCSA, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y construcción de obras de infraestructura de transporte, y edificación productiva en México y América Latina.

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Imagen vía BMV

México se mantiene como su principal mercado de operación con el 78.3% de sus ingresos al cierre de 2019, donde tiene contratos bajo licitaciones públicas, Asociaciones Público-Privadas, concesiones y proyectos de rehabilitación y mantenimiento.

En 2015, la empresa comenzó un proceso estratégico de expansión al analizar oportunidades de negocio en el sector de la construcción e infraestructura, en mercados internacionales con enfoque en América Latina. Así, identificó mercados con dinámicas demográficas y de crecimiento económico que representan alternativas atractivas de crecimiento fuera del país.

A la fecha, mantiene operaciones en México Colombia, Bolivia, Perú y participa activamente en los procesos de licitaciones públicas en Nicaragua y el Salvador.

La BMV anunció que el debut de Grupo HYCSA en el mercado de deuda marca un hito importante para continuar expandiéndose y solidificando su presencia en México y América Latina, aumentando sus alternativas de financiamiento a través del Mercado de Valores.

“Para la Bolsa Mexicana es un orgullo recibir a Grupo HYCSA como nuevo nombre en el Mercado de Valores. Desde el 2018 los hemos acompañado en su preparación, siendo sus aliados hasta su salida al mercado. Por ello, reconocemos la sólida trayectoria del grupo para lograr este importante hito en su crecimiento. Su debut en el mercado de deuda es una muestra de que, pese a la coyuntura, el mercado de valores sigue siendo un aliado para el crecimiento y desarrollo de las empresas mexicanas”, dijo José-Oriol Bosch, director general de Grupo BMV.

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Imagen vía BMV

“Es un honor ser la primera empresa con certificación PRIME que obtiene financiamiento, fue un trabajo de aproximadamente dos años que culmina con esta emisión muy importante para el grupo, ya que los recursos serán destinados para fortalecer las actividades de la empresa. Muchas gracias a las Bolsa Mexicana de Valores por compartir la visión de largo plazo de Grupo HYCSA”, comentó Alejandro Calzada, presidente del Consejo de Administración de Grupo HYCSA.

Finalmente, resaltó que la certificación PRIME fue resultado del fortalecimiento que ha presentado la empresa en materia de Gobierno Corporativo, por lo que este sello reconoce sus estándares de gobernanza a fin de estructurar una oferta pública en el mercado de capitales o de deuda.

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