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Vivienda

Industria hipotecaria en México. Nuevos productos en el mercado

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De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), extraída de su Informe Trimestral, enero-marzo 2019, el saldo del crédito a la vivienda continúa presentando un crecimiento moderado con algunas complejidades; en marzo su variación real anual de 3.1% fue mayor a la de diciembre de 2018 de 2.5%; mientras que la cartera de crédito a la vivienda presentó un repunte, al registrar una variación de 4.1 por ciento.

Por otro lado, el documento señala que el crédito hipotecario otorgado por el Infonavit en el trimestre de referencia, parece haber revertido la pérdida de dinamismo que registró en el segundo semestre de 2018. La cartera de vivienda de la banca comercial mantuvo la recuperación en su ritmo de expansión que ha presentado desde 2018, lo cual podría ser resultado de una mayor demanda de crédito para la adquisición de vivienda, esto conforme a los datos extraídos de las encuestas realizadas por el Banco de México.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) refieren que al cierre mayo de 2019, el crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial, con una participación del 87.8% en la cartera, presentó un crecimiento anual real de 7.8% y se ubicó en $751 mil millones de pesos (mmdp). Los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE disminuyeron 3.6% –en términos reales– respecto a mayo de 2018 para ubicarse en $91 mmdp y conformaron 10.6% de este portafolio. Los demás segmentos de este tipo de cartera (conformados por los créditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de $14 mmdp, así como una participación de 1.6%.

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Algunas instituciones financieras como BBVA México, Banamex, Scotiabank y HSBC han consolidado su presencia en el mercado hipotecario del país. Al cierre de marzo de 2019, Scotiabank registró un incremento en sus créditos a la vivienda con 122,142; en comparación con los 106,928 otorgados en 2018. Por su parte, HSBC aumentó un 85% su colocación de créditos del primer trimestre de 2018 al mismo periodo de 2019.

Información otorgada por el grupo financiero destaca que durante el periodo comprendido entre abril de 2018 a marzo del 2019, HSBC México otorgó un total de 10,538 créditos hipotecarios por 17,125 millones de pesos, lo cual representó un crecimiento del 38% y 75%, respectivamente, conforme al año anterior. Su balance creció 28% durante ese mismo lapso que dio como resultado un incremento de 84 puntos base en su participación dentro del mercado.

Fuente: ABM con cifras CNBV, Infonavit, y Fovissste
Cifras en miles de millones de pesos

Los principales factores de éxito de las compañías, que ha originado su crecimiento en el negocio hipotecario, han sido las competitivas líneas de crédito y las mejoras en sus productos que atienden a las necesidades sus potenciales clientes.

‘HSBC Preventa’

Es por ello, que HSBC México presentó a finales de mayo su nuevo producto de crédito hipotecario ‘HSBC Preventa’ el cual permite al prestatario asegurar las condiciones de crédito (tasa de interés, plazo, monto y pago mensual), hasta por 24 meses para la adquisición de una vivienda nueva o usada.

“La condición por otorgamiento de crédito es del 1% y es reembolsable al momento de la disposición del crédito, el monto mínimo de crédito es 200 mil pesos. Este tipo de producto lo que brinda es total certidumbre a una familia joven que requiere un periodo de espera para la compra de una vivienda”, explicó Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de Credito Hipotecario e Inmediauto de HSBC México, durante la presentación.

El producto atiende las necesidades de una persona o familia que compre una vivienda en preventa, donde el proceso de construcción pueda tardar entre 7 y 24 meses, para lo cual se cuenta con tres componentes: crédito hipotecario; convenio para asegurar durante 24 meses las condiciones financieras del mismo; y préstamo personal para cubrir parte del enganche que solicita un desarrollador, aprobado con diferentes desarrolladores, autorizados por el banco.

El proceso de adquisición parte de la firma de un convenio del cliente con el banco, donde se establece con base en su capacidad crediticia y comportamiento de pago, el monto del financiamiento hipotecario, tasa de interés, pago mensual y plazo, bajo las condiciones actuales de la oferta de HSBC México. Con ello, este dispondrá del crédito hipotecario en el plazo que estableció el acuerdo con un máximo de dos años.

“El diseño del producto hipotecario permitirá atender a los millenials en la compra de una vivienda en preventa, poder acceder a un mejor precio y a la plusvalía que se obtiene durante el periodo de la construcción”, señaló Margain Pitman.

Por Danae Herrera

Este es un artículo de la edición 115
http://inmobiliare.com/inmobiliare-115/

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Vivienda

Ambigüedad regulatoria eleva morosidad en los corredores inmobiliarios en la CDMX

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En la Ciudad de México el costo de la ambigüedad regulatoria en materia de compraventa de propiedades residenciales representa una merma de hasta 500 millones de pesos anuales en los ingresos de los corredores de bienes raíces, señaló hoy la compañía proptech TrueHome. 

“Dado que la regulación mexicana relativa a la compraventa de inmuebles presenta numerosas áreas grises que no existen en otros países de la región, como Estados Unidos y Canadá, los corredores se encuentran desprotegidos y con dificultades para garantizar el cobro de sus comisiones, lo que genera una tasa de morosidad que no ha dejado de crecer en los últimos años”, declaró Pablo Portilla, director de adquisición de TrueHome.

En consecuencia, ante un escenario donde el mercado residencial se contrajo a nivel nacional el 17% respecto al año anterior, combatir la creciente tasa de morosidad en el pago de comisiones se convierte en una de las prioridades para los profesionales del sector en 2021, “por lo que resulta imprescindible que desde el derecho inmobiliario adaptemos a México herramientas jurídicas y contractuales que ya dan certidumbre a los corredores inmobiliarios en otros países o en su defecto, que formulemos nuevas”, puntualizó Fabio Corominas de la Pera, socio de Harrsch & Corominas Abogados.

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La compañía señala que el impulso de herramientas jurídicas que contribuyan a proteger la compensación comprometida en una operación de compraventa, en beneficio tanto del corredor representante del vendedor como del comprador, adquiere aún mayor importancia en un escenario de recesión generalizada y contracción del mercado como el que se espera para 2021. 

“A diferencia de las recesiones registradas en 1987, 1991, 1995 y en el 2009, donde el siguiente año de la caída se registró un ascenso veloz en el PIB, ahora hay complejos eventos simultáneos que dificultarán la recuperación”, advirtió Eduardo Loria, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía en la UNAM. 

“Es una realidad que la tasa de morosidad en el pago de comisiones a los corredores inmobiliarios adscritos a operaciones de compraventa residencial en México ya supera la del pago de créditos hipotecarios, por lo que es urgente hacer algo al respecto”, comentó Pilar Cattori, directora general de Inmobiliaria Cattori 

Lo que deja como tarea pendiente para 2021 el impulso de iniciativas de ley que regulen y ordenen de manera más eficiente el mercado inmobiliario nacional, especialmente en lo relativo al sector residencial, que representa actualmente el 88% de las operaciones de compraventa de bienes raíces en regiones como la Ciudad de México. 

“Ante los costos y tiempos que conlleva un juicio mercantil muchos asesores prefieren perder la comisión comprometida que ejercer sus derechos para efectuar el cobro. Es cierto que la legislación debe proteger al consumidor, pero sin desamparar a los profesionistas que prestan un servicio como ocurre ahora”, señaló Germán Sáinz, director de Tu Casa Hoy. 

“Este es un problema que requiere solidaridad entre los profesionales de nuestro sector, por lo que que las empresas que contamos con una estructura legal de mayor calado debemos ser consecuentes y proteger tanto los intereses propios como los del otro corredor involucrado en la operación” señaló Catalina Londoño, directora de alianzas de TrueHome;“la formalidad del mercado se construye entre todos; si la regulación es ambigua es nuestra tarea como empresarios implementar procesos de debido registro que aseguren que todos los corredores involucrados recibirán la compensación establecida en el contrato” concluyó.

Los esfuerzos coordinados del sector inmobiliario para contraer el porcentaje de operaciones con impago de comisiones, compartiendo no solo comisiones sino un frente legal común, son asignatura pendiente de relevancia para atender en 2021. 

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