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Finanzas

La pandemia impulsa la digitalización de la banca en México: JLL

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De acuerdo con expertos de la Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México, la digitalización de la banca y la automatización de procesos, son dos aprendizajes que la pandemia por Covid-19 dejó a la banca mexicana. Y con la llegada de la nueva normalidad, las sucursales serían las que experimenten las principales modificaciones debido a las nuevas dinámicas de interacción social. 

Cristina Torres, Directora de Cuenta a cargo de la remodelación y cambio de identidad corporativa de HSBC en México, explicó que a partir de la crisis sanitaria, los bancos están empujando con más fuerza la automatización de procesos, buscando una menor interacción física en sus sucursales. Por otra parte, la especialista detalló que más allá de adecuaciones de fondo en los espacios, la tendencia en los bancos está enfocada hacia cambios en los procesos, para que impliquen menor presencia física apoyándose de la banca digital

Del mismo modo, Torres consideró que en los próximos años, cuando los bancos se encuentren en plena transición hacia la “Siguiente Normalidad” (periodo en el que los cambios implementados en la Nueva Normalidad ya son apropiados y se mantienen en los distintos sectores), otra tendencia será la reducción de espacios, pues se requerirá una superficie con menos metros cuadrados. 

Sin embargo, prevé que la digitalización de la banca en el país tendrá un avance mucho más lento que en el resto del mundo, principalmente en comparación con Europa y Estados Unidos, debido a las características de los usuarios. 

“Es importante que recordemos que el usuario mexicano está más acostumbrado a la interacción social ya la asesoría personalizada. Además, tampoco podemos dejar de lado que en México gran parte de la población, sobre todo la que se encuentra en situación más vulnerable, no cuenta con acceso a internet, y por ende, a la banca digital”, apuntó. 

Por su parte, Andrés Masson, quien ha encabezado diversos proyectos de sucursales bancarias en JLL, coincidió en que el Covid-19 aceleró un proceso que ya venía sucediendo en los bancos dentro del país. Señaló que a diferencia de las grandes sucursales que los bancos tenían varios años atrás, los espacios tenderán a ser cada vez más reducidos pero contarán con una eficiencia mayor

El Director de Proyectos del sector Retail y Multisitio de JLL, contempla que es muy posible que los bancos recurran a un modelo híbrido de servicio y operación: “a los latinos nos gusta que nos atiendan personalmente, que podamos incluso tener un comprobante del gerente o empleado del banco que nos atendió, por lo que pensando en ese escenario, es muy probable que no se digitalice por completo la banca, pero sí que poco a poco se vaya transitando hacia ello”, dijo. 

Masson indicó que en la Siguiente Normalidad existirá una reconfiguración de los espacios dentro de las sucursales bancarias, con el fin de que sean más prácticas y que los tiempos de atención se optimicen. Destacó que al menos desde hace seis años, instituciones como BBVA, tuvieron la iniciativa de implementar cajeros inteligentes que permitieran realizar y recibir cheques; e incluso, invirtieron en una campaña informativa para que sus clientes aprendieran a usarlos. 

Por otro lado, el experto reiteró que previo a la pandemia, los bancos comenzaban a orientarse hacia una política de menos utilización de efectivo a través del uso de las tarjetas de crédito y débito. Todas estas medidas bajo el contexto actual, favorecen que el contacto con algún ejecutivo de la sucursal sólo se tenga que presentar en casos muy necesarios.

JLL resaltó que a inicio del 2020 efectuaba la apertura, reubicación y renovación de sucursales para distintas instituciones bancarias, no obstante, con la suspensión de actividades por la crisis de salud, la firma se enfrentó a diversos retos. Marilú Sepúlveda, Directora de Cuenta de JLL especificó que gran parte del éxito de la firma en la entrega de resultados durante la pandemia, se debió a que la División de Administración Proyectos y Desarrollos cuenta con una metodología estandarizada de trabajo, factor que permite siempre logros satisfactorios. 

Finalmente, Sepúlveda subrayó que aunque el sector bancario mexicano se ha tardado en migrar al escenario digital en comparación con otras regiones del mundo, “esta contingencia vino a marcar un precedente que ha hecho que la banca reevalúe sus procesos, adecuándose a las nuevas condiciones, buscando aún una mayor eficiencia en procesos y costos de operación”. 

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Finanzas

Fibra Monterrey reporta 3T20 favorable por resiliencia de portafolio industrial

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De acuerdo con el análisis de Intercam Banco sobre el reporte correspondiente al 3T20 de Fibra Monterrey, el fideicomiso de inversión mantiene una sólida posición financiera, ya que ha mantenido un crecimiento de doble dígito en sus ingresos totales e ingresos operativos netos (NOI), ligeramente superiores a los estimados.

Los ingresos totales aumentaron a 343.1 mdp, es decir, 13.5% en contraste con el 12.4% del mismo periodo de 2019, debido a condiciones favorables como el incremento en el tipo de cambio de facturación promedio ($23.4 vs $19.4 en el 3T19) ya que 74.4% de sus ingresos están dolarizados. 

Asimismo, el tener un elevado porcentaje de ingresos provenientes de propiedades industriales (50.5%), le ha proporciona resiliencia, que aunado a lo anterior, contrarresta el freno temporal de incorporaciones al portafolio dada la falta de visibilidad por la pandemia. 

Por otra parte, el NOI creció 15.6% contra el 14.4% del año anterior, a consecuencia de los mayores ingresos, pero también, por un eficiente manejo de los gastos de venta (+5.3%); la mayor eficiencia pudo observarse en los gastos de mantenimiento y operación, los cuales, disminuyeron -6.3%.  De este modo, el margen de ingresos operativos netos se ubicó en 91.5%, 1.7 puntos porcentuales arriba del 3T19. Mientras que el margen de ganancias previas a intereses, impuestos, depreciaciones y amortización (EBITDA) mejoró en 2.7 puntos porcentuales a 83.8% y el margen de fondos de operaciones (FFO) fue de 77.3%, 12.5 puntos de crecimiento. 

Al cierre del tercer trimestre de este año, Fibra MTY contaba con 58 propiedades, un Área Bruta Rentable (ABR) de 708 mil 520 metros cuadrados y un factor de ocupación de 96.3%. El ABR permanece sin cambios secuencialmente, pero con un incremento anual de 6.8% debido a la incorporación del portafolio “Garibaldi”; mientras que el factor de ocupación disminuye sólo 90 puntos base. 

No anticipamos una caída material en la ocupación debido a los prolongados plazos de los contratos y a la eficiencia en renegociaciones, asegura Alejandro González, autor del análisis de Intercam. 

En el reciente trimestre, la Fibra renovó dos contratos de oficinas por 10 años e hizo múltiples renovaciones en contratos industriales. Sin embargo, prevé la salida de dos inquilinos en el 4T20, lo cual podría disminuir la ocupación a alrededor del 94% (Famsa saldrá en el 3T21). 

Respecto a las rentas, las propiedades industriales han aumentado, mientras que las de oficinas y comerciales disminuyen. 

Intercam valora positivamente que el 65% de los ingresos de la Fibra se originan en Nuevo León, entidad que suele tener un mejor comportamiento que el resto de la economía nacional y que podría verse beneficiada con nuevas oportunidades a partir del T-MEC. De igual forma,  destaca que el 20% de los ingresos vienen de Whirlpool, quien ha demostrado ser un inquilino estable. 

Por último, las distribuciones mensuales acumuladas para el 3T20 fueron de $0.27 por CBFI, que implica un rendimiento anualizado de 10.7% con el precio al cierre del trimestre. 

A partir de los resultados, se observa que Fibra Monterrey mantiene una sólida posición financiera debido a los recursos obtenidos de la segunda emisión bajo el programa multivalor y por el freno temporal de incorporaciones al portafolio, señala González. 

La emisión aprobada por hasta 100 mdd y un plazo de 7 años para el fondo de inversión, sería utilizada con fines de refinanciamiento y extendería el vencimiento promedio de 3.1 a 5.1 años, agrega. 

Por ello, Intercam sostiene la recomendación de compra: “Si bien un porcentaje relevante de los ingresos viene de oficinas- que es un segmento competido- su estrategia de tener rentas menores en el sector ha funcionado para atraer y retener inquilinos. Asimismo, nos gusta la diversificación del portafolio por actividad y, al tener un mayor porcentaje de ingresos provenientes de inmuebles industriales, esto le brinda estabilidad y resiliencia en tiempos de  incertidumbre”.

“Finalmente, un diferenciador claro es su estructura de gobierno que, al ser totalmente interna, asegura una mayor alineación de intereses y transparencia. Por todo lo anterior, reiteramos nuestra recomendación de COMPRA con un precio nuevo precio teórico de $13.7 pesos por CBFI para el 2021”.

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