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Industria

Los mercados inmobiliarios de Latinoamérica bajo una perspectiva estadounidense

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El mercado inmobiliario en Latinoamérica se encuentra en constante crecimiento debido a que tanto empresas locales como transnacionales observan interesantes oportunidades de negocio en la región. En consecuencia, al cierre del segundo trimestre del 2019, el inventario de oficinas reportó cerca de 24 millones de metros cuadrados clase A; mientras que, en el caso industrial fue de más de 41 millones de metros cuadrados.

La importancia de relación comercial que existe entre la región latina y Estados Unidos se observa en los montos de exportaciones e importaciones entre estos. De acuerdo al Observatorio de Complejidad Económica (OEC), el principal destino de las exportaciones de EEUU (15%) es México por una cantidad de US$182 mil millones. Las exportaciones a Sudamérica representan 5.5% del total, en los que destacan Brasil (1.6%), Colombia (0.93%), Chile (0.92%) y Perú (0.62%). El origen de las importaciones del país norteamericano mantiene a México en el segundo lugar con el 14% (US$307 mil millones) y a Sudamérica con el 3.6%.

Estos vínculos tienen amplios márgenes de mejora por diversos factores entre los cuales se encuentra el geográfico. Latinoamérica se ubica entre 6 husos horarios principales y coincide con los 4 que se emplean en Estados Unidos, lo que fomenta los vínculos laborales y trabajo colaborativo en tiempo real. Además, los principales productos de exportación de algunos países como México (autos y autopartes), Brasil (tecnología de la información, soya y acero), Colombia (petróleo y carbón), Chile (cobre), o Perú (cobre y oro), pueden sumarse a las cadenas de producción estadounidenses y crear valor agregado.

La población latinoamericana consta más de 625 millones de habitantes repartidos en un total de 20 países. Las ciudades que destacan en términos de población son el Área Metropolitana de la Ciudad de México (con más de 20 millones de habitantes) y Sao Paulo (con más de 14 millones). Resalta, sin embargo, que estas se encuentran muy por encima de las ciudades con mayor población de los Estados Unidos como Nueva York (más de 8 millones) y Los Ángeles (cerca de 4 millones). Otras ciudades destacadas que superan la marca de los 5 millones de habitantes son Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago y Guadalajara, que demuestra la presencia de focos de desarrollo a lo largo y ancho de la región.

Si se compara por tamaño de inventario clase A, la Ciudad de México posee un volumen industrial similar al de San Antonio, Texas. Sin embargo, la capital mexicana posee 8 veces más la población de la ciudad texana, mantiene niveles de proyectos en construcción similares y un precio de renta promedio 2% más bajo. Si se realiza la misma comparación en el caso del mercado de oficinas, resulta que la CDMX es equivalente a Detroit, Michigan. Esta última presenta la quinta parte en población, la tercera parte de proyectos en construcción, una tasa de disponibilidad similar y un precio de renta inferior.

De acuerdo al Observatorio de Complejidad Económica (OEC), el principal destino de las exportaciones de EEUU (15%) es México por un monto de US$182 mil millones.

Partiendo de la misma lógica, el mercado de oficinas de Sao Paulo encuentra su símil en el de Miami, Florida. La ciudad brasileña posee una población que triplica a su contraparte, duplica los proyectos en construcción y la tasa de disponibilidad, y reporta un precio de renta promedio 35% inferior. En el mercado industrial, se equipara al que posee la ciudad de Austin pero con el cuádruple de metros en construcción, más del doble de disponibilidad y cerca de la mitad en el precio promedio.

Otras comparaciones interesantes son la de Monterrey, México con Columbia, Carolina del Sur en el mercado industrial. Poseen inventarios muy similares pero mayor disponibilidad y precios de renta por parte de la ciudad mexicana. El mercado de oficinas de una capital sudamericana como Santiago de Chile resulta similar al de Greenville, Carolina del Sur posee un precio de renta de US$2.00 por debajo de la ciudad norteamericana, la mitad de disponibilidad y una población 7 veces superior. En el mismo sector, Bogotá reporta un inventario similar al de Fresno, California, con más del doble en proyectos en construcción, y un tercio por debajo del precio de renta.

Estas comparaciones pueden resultar de utilidad para tratar con clientes que no se encuentran familiarizados con la región o las ciudades que resulten de interés en cada país. Poner en perspectiva las dimensiones de los diferentes mercados es un excelente punto de partida para establecer una comunicación eficiente con empresarios que desean iniciar operaciones en una región pujante y llena de oportunidades como la Latinoamericana.

Por Diego León Laos, Market Research Analyst México y Latinoamérica Newmark Knight Frank.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

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Industria

Fortaleza del mercado industrial: EXNI 2020

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El sector industrial ha sido de los más beneficiados durante este año pese a la pandemia por el Covid-19, y es que lejos de afectar a dicho mercado, el aumento del comercio en línea llevó a diversas compañías del giro logístico y de almacenamiento a requerir mayores espacios para satisfacer la demanda. 

Así como compañías manufactureras, que en los últimos meses han invertido en México para expandir o aperturar nuevas plantas, principalmente en El Bajío del país. De acuerdo con el último reporte de la plataforma inmobiliaria Solili, en el estado de Querétaro, por ejemplo, al cierre del 3T 2020, la estabilidad en precios ha permitido que la entidad mantenga su competitividad con relación al ámbito nacional, ya que 45% de los espacios que se comercializan actualmente se encuentran en moneda nacional.

De Julio a  Septiembre 2020 se registró una demanda bruta de casi 44 mil m², dividida en 12  transacciones, destacando empresas del giro logístico, manufacturero y automotriz, los cuales han potenciado su crecimiento consistente en las últimas dos décadas; lo que se suma a las ventajas que la firma del T-MEC ofrece para la inversión extranjera

Por su parte, el mercado industrial de Guadalajara registró un total de 72 mil m²  de demanda bruta, ejecutada por empresas minoristas y del giro logístico. De igual forma, la plataforma Datoz, apuntó que el 2020 ha sido el segundo año (después del 2017)  con mayor demanda de espacios industriales en la región, impulsado por empresas como Amazon, Mercado Libre, Kavak, Wal-Mart

En cuanto a la industria en San Luis Potosí, Solili reporta que el alto componente de la demanda manufacturera en medio del impacto de la pandemia es uno de los factores que atenuó el  crecimiento del sector en la ciudad, registrando al cierre del 3T 2020 un  incremento de 1.5% en su inventario por la culminación de 5 naves que suman un  área de 46 mil m².

Mientras que el estado de Guanajuato, por su vocación manufacturera y asiento de un clúster automotriz se ha  visto afectada en forma importante con números de demanda inferiores a los que  reportaba previo a la pandemia. En tanto que Aguascalientes no reportó  incrementos en el inventario, la tasa de vacancia cerró con casi un punto porcentual  por encima de lo reportado al cierre del período anterior, mientras que los precios y la  construcción se mantuvieron estables, con niveles similares a los del 2T 2020.

Para abordar este y otros temas importantes sobre la industria inmobiliaria en el país, B2B Media e Inmobiliare Magazine llevarán a cabo Expo Negocios Inmobiliarios (EXNI) del 3 al 6 de noviembre; el cual en esta ocasión, se llevará a cabo de manera 100% digital. 

En un espacio en que se discutirán los retos y oportunidades que la actual situación ha dejado para el sector, así como las perspectivas y estrategias que cada uno de ellos están tomando desde sus trincheras. EXNI+ ofrecerá a sus asistentes el mejor contenido en temas de vivienda, construcción, turismo, hotelería, inversiones, mercados financieros, etc.  

Para mayor información y compra de boletos en https://exni.mx/

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