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Negocios

Northgate Capital levanta tercer CKD en México

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Está enfocado en inversiones directas de capital en los sectores de oportunidad a
futuro en el país.
Con presencia en México desde 2012, Northgate Capital, administrador global de
fondos de capital privado y venture, realizó la tercera Oferta Pública Restringida de
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo –CKD´s- en la Bolsa Mexicana de
Valores por un monto de 266 millones 666 mil 600 pesos para la Serie I. En la
oferta participaron únicamente tres inversionistas siendo Casa de Bolsa Santander
el intermediario colocador.
Esta emisión inicial se realizó bajo el esquema de llamadas de capital, a un plazo
de 10 años y representó el 8% del monto máximo para la serie I que es hasta por
3 mil millones de pesos, con lo cual el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar
emisiones subsecuentes. El monto máximo de la emisión es de 5 mil millones.
El primer CKD fue emitido en 2012 con el objetivo de realizar inversiones directas
de capital en distintos sectores como servicios financieros, servicios de tecnología,
retail especializado, medios y entretenimiento, entre otros. En 2015 fue emitido el
segundo vehículo de inversión con el objetivo de otorgar créditos de distintos tipos
para el financiamiento de empresas, es decir deuda privada. En conjunto, estos
dos CKD´s represenntan Por último éste tercer CKD es la continuación del primero
ya que los recursos de ese vehículo fueron invertidos por completo.

Gabriel Mizrahi, director de inversiones de Northgate Capital, comentó que
independientemente de la reforma fiscal en Estados Unidos y algunas otras
cuestiones que puedan generar incertidumbre como la negociación del TLCAN y
las elecciones en México, aún existen muchas oportunidades para apoyar el
desarrollo de las empresas. “Este tipo de empresas requieren tanto de capital
como de un socio que los ayude a hacer todos los cambios necesarios para
institucionalizar, para seguir creciendo, para hacer un plan de negocios, para
reforzar el equipo, y eso es lo que nosotros apoyamos” agregó.
Explicó también que buscan ser un fondo generalista sin embargo tienen cierta
preferencia por aquellos sectores que consideran tienen mayores oportunidades
en un futuro como tecnología de información, transformación digital, servicios
financieros, productos de consumo, retail, entre otros.
Por su parte José-Oriol Bosch Par, director general de Grupo Bolsa Mexicana de
Valores, felicitó a la empresa y aseguró a los inversionistas que la incertidumbre
que existe en el mercado por las condiciones macro económicas no afectará a
México en gran medida debido a la solidez de su economía.
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Terrafina vende portafolio industrial por 127 millones

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El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces industriales Terrafina anunció mediante un comunicado, emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que concluyó la venta de un portafolio industrial por US $127 millones; lo que forma parte de su estrategia de reciclaje de capital. 

Esta transacción presenta un beneficio dual fortaleciendo el balance mediante el pago de deuda, así como apoyando la estrategia de desarrollo para inquilinos en sectores y  mercados estratégicos”.

Alberto Cherin, director de Terrafina comentó que la venta significa un logro importante para el Fideicomiso y que la transacción les permite continuar con su crecimiento orgánico en el mediano plazo. 

De acuerdo con el comunicado, la transacción integra la venta de activos por un total de 3.0 millones de pies cuadrados a valor de mercado. Asimismo, se informó que el grupo de activos están ubicados en la región Norte (45%), Bajío (48%) y Centro (6%). 

“Como resultado de la transacción, mejora el valor promedio de mercado por pie cuadrado del portafolio de US$56.0 a US$57.3; la tasa de ocupación de 95.5% a 95.7%; y la renta promedio anualizada por pie cuadrado de US$5.18 a US$5.25”. 

Terrafina comentó que después de esta venta, el porcentaje de contratos denominados en dólares aumentará en su portafolio y disminuirá la edad promedio del mismo. Los recursos de la transacción serán utilizados para el pago de deuda, “disminuyendo nuestro LTV de 42.7% a 39.8% aproximadamente”.  

Hasta el momento, Terrafina tiene 300 propiedades, que incluyen 289 naves industriales, con un total aproximado de 42.3 millones de pies cuadrados de ARB y 11 reservas de tierra.

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