Cemex realizó una exitosa reapertura y colocación de Certificados Bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad.
De acuerdo con el comunicado, la emisión fue por un monto nominal de 5,500 millones de pesos (mdp), la cual se ejecutó en dos series disponibles:
- CEMEX 23L de 2,000 mdp a aproximadamente 2.6 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45 por ciento.
- CEMEX 23-2L por 3,500 mdp a 6.6 años a un rendimiento anual equivalente de 10.66 por ciento.
“Los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd”.
Cemex destinará sus Certificados Bursátiles para pago
La cementera informó que los recursos netos obtenidos de la reapertura de las emisiones serán destinados al pago de deuda, buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado inversor.
Asimismo, de acuerdo con el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex (el “Marco”), ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2.
Y es que la empresa mexicana establece compromisos específicos relativos a la reducción de emisiones de CO2, los cuales pueden consultarse en su prospecto de colocación.
“Con esta transacción, Cemex ha emitido un total de $11,500 millones de pesos desde su regreso al mercado de deuda local el año pasado. De hecho, esta es la segunda transacción que la empresa hace en menos de un año, después de no haber colocado deuda en el mercado local mexicano desde el 2008”, indicó HSBC.
Hay que recordar que en esta emisión, el banco multinacional fungió como intermediario colocador conjunto en la reapertura de los Certificados Bursátiles de largo plazo de la empresa mexicana.
“En HSBC México acompañamos a nuestros clientes corporativos en sus proyectos financieros. Agradecemos a Cemex su confianza en HSBC México en esta importante transacción de 2024”, dijo Yamur Muñoz, Director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México.