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Por: Mario Vázquez
Los recursos para la inversión de Fibra Monterrey serán para perfilar un portafolio industrial.
Fibra Monterrey anunció la realización de una emisión de capital a un precio de 13.50 pesos por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI), con una demanda de 2.1 veces sobre el monto, lo que le permitió incrementar la oferta en 10% y una participación internacional del 30 por ciento.
En su octava emisión, Fibra Mty es la Fibra con más emisiones de capital en México desde 2014.
Además, es la segunda emisión paralela de una oferta pública en México y simultánea en Estados Unidos a inversionistas, según la Regla 144 de la U.S. Securities Act.
Coordinación global
Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y Bank of America fueron coordinadores internacionales de esta oferta, con Actinver, Banorte, Citigroup, GBM, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank como colocadores.
La Fibra planea destinar recursos para la inversión en un portafolio industrial.
La oferta fue bajo resguardo del programa de colocación de CBFIs y de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs), autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El cruce y liberación de los CBFIs se realizó ayer, 12 de marzo de 2026, con 3,083,867,335 CBFIs en circulación.
Los recursos netos se estiman en 7 millones 279 mil pesos, deducidas las comisiones de colocación, sin considerar el IVA aplicable.
Variables de mercado
Habrá un periodo de estabilización de 30 días naturales para ejercer la sobreasignación de hasta 83,250,000 (ochenta y tres millones doscientos cincuenta mil) CBFIs opcionales.
Los recursos netos pudieran ascender hasta $8,375.3 millones, deducidos los descuentos de colocación.
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La emisión subsecuente de capital de 638,250,000 (seiscientos treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil) CBFIs y de $8,616.4 millones de pesos (incluyendo los CBFIs adicionales y la opción de sobreasignación) representa aproximadamente US$488.1 millones de dólares.
El dato relevante
Fibra MTY es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente. Su portafolio consta de 119 propiedades: 96 para uso industrial, 17 de oficinas y 6 para uso comercial, con una tasa de ocupación de 96%.
