Fibra Uno (FUNO) informó que llevó a cabo de “manera exitosa” la colocación de dos bonos quirografarios por 800 millones de dólares (mdd) en el mercado internacional que están vinculados a la sostenibilidad

De acuerdo con el comunicado, los recursos serán utilizados para pagar anticipadamente el bono con vencimiento a enero de 2026, extendiendo el perfil de vencimiento del fideicomiso inmobiliario sin amortizaciones en dólares hasta 2030. 

“Del total, 300 mdd se colocaron a un plazo de 12 años, con un cupón de 8.25% y 500 mdd a siete años, con un cupón de 7.70% con un libro que alcanzó una sobre suscripción de 2.5x. Los bonos fueron emitidos en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS”. 

FUNO también mencionó que estos bonos son sostenibles porque están comprometidos a certificar su portafolio con LEED, BOMA y EDGE hasta llegar al 26.6% en 2027 y 37.7% para el 2030. 

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La emisión recibió una calificación de Baa3/BBB- por Moodys y Fitch respectivamente. Foto: FUNO

Colocaciones de los bonos sostenibles de FUNO en los últimos años 

Las recientes colocaciones de los dos bonos quirografarios por 800 mdd se suman a las que FUNO ha realizado desde 2023 a la fecha. 

Según sus comunicados de prensa, en febrero del 2024 el fideicomiso inmobiliario anunció una emisión de bono verde quirografario en mercados internacionales por un total de 600 millones de dólares. 

En diciembre de 2023, Fibra Uno también anunció sobre una emisión del bono FUNO 23-3L que está vinculado a la sostenibilidad por un monto de 1,500 millones de pesos a un plazo de tres años y una tasa variable de TIIE + 95 pbs. 

En marzo de ese mismo año informó sobre una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad en el mercado local por 6,700 millones de pesos; la totalidad de los recursos de la emisión iban a ser utilizados para pagar deuda existente.