Hyatt Hotels Corporation anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts NV por un aproximado de 2,600 millones de dólares, incluidos cerca de 900 millones de deuda, neto de efectivo.
Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2,000 millones de dólares en ingresos por ventas de activos para fines de 2027 y espera que las ganancias basadas en activos livianos superen el 90 % sobre una base pro forma en 2027.
De acuerdo con la compañía, con esta compra se beneficiará de la experiencia operativa de Playa y de lo que ha ofrecido a sus huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara.
“Hyatt se ha consolidado firmemente como líder en el espacio de todo incluido, un camino que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Esta transacción pendiente nos permite ampliar nuestra cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts con todo incluido”, afirmó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt.
Cabe destacar que esta compra forma parte de su estrategia de crecimiento, la cual incluye la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica 50/50 con Grupo Piñero, que agregó la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt que actualmente abarca aproximadamente 55,000 habitaciones en América Latina, el Caribe y Europa.
Playa Hotels & Resorts NV
Playa es propietario y operador líder de resorts todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, por lo que Hyatt es actualmente el propietario beneficiario del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.
La cartera de Playa incluye resorts de alta calidad en ubicaciones emblemáticas y mercados estratégicamente importantes. También ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluidos ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, al portafolio de Playa.
Se prevé que la adquisición se cerrará a finales de este año, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, así como otras condiciones de cierre habituales.
En la transacción BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero principal de Hyatt, y Berkadia como asesor inmobiliario. BofA Securities, JP Morgan y Wells Fargo también actúan como asesores financieros y también han proporcionado financiación puente totalmente comprometida en relación con la transacción. Mientras que Latham & Watkins LLP es el asesor legal.